Offre emploi Conseiller en Gestion Patrimoine

Notre client, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recrute dans le cadre de son développement un Conseiller en gestion de patrimoine H/F. Référent dans l’expertise de situations patrimoniales, ce cabinet bénéficie des statuts réglementés suivants : Conseiller en investissements financiers et Courtier en assurances.

Rattaché(e) aux dirigeants, vous aurez pour principales missions :

• L’accueil physique et téléphonique des clients,
• La gestion administrative des dossiers clients,
• La préparation et mise en œuvre des actions commerciales,
• La prise de rendez vous, • Le développement du portefeuille clients,
• La réalisation de bilans patrimoniaux,
• La participation aux entretiens client. Organisé(e), autonome, discret(e) vous avez de véritables compétences relationnelles et commerciales.

Votre capacité d’écoute et votre sens de l’analyse vous permettront de trouver les meilleures solutions pour vos clients et d’être force de proposition. Curieux (se), vous devrez sans cesse vous informer de l’évolution des différents produits sur le marché. Titulaire d’un diplôme de conseil en gestion de patrimoine, vous êtes débutant (e) ou avez acquis une première expérience sur un poste similaire. Poste basé à Brest. CDI 39H. Rémunération en fonction de l’expérience.